来源 | 新经济观察团
近期，“交通银行多家信用卡分中心终止营业”的消息引发市场广泛关注。据了解，今年以来，交行旗下已有包括南昌、深圳、兰州、贵阳、福州等五地的信用卡分中心关停，并被要求缴回金融许可证，具体业务则并入相应省级分行（或按省级分行管理的直属城市分行）。
事实上，近两年以来，多家银行信用卡分中心相继关停，行业内掀起了轰轰烈烈的业务架构调整浪潮。此外，多家股份行、城农商行的信用卡APP停止运营，功能被转移合并至手机银行板块，种种迹象似乎都表明，信用卡业务发展正进入新的阶段。行业“瘦身潮”下，一场转型的大戏已拉开帷幕。
01
交行、华夏信用卡分中心关闭，多款APP告别历史舞台
2月19日，福建金融监管局发布的批复信息显示，已同意交通银行太平洋信用卡中心福州分中心终止营业，该分中心应立即停止一切经营活动，于15个工作日内缴回许可证。再早之前，江西、深圳、甘肃、贵州四地金融监管局已先后发布批复文件，同意交通银行太平洋信用卡中心南昌、深圳、兰州、贵阳分中心停止营业，并按要求做好平稳过渡等工作。
实际上，类似架构调整近两年时有发生。据新经济观察团不完全统计，2024年初以来，交通银行桂林、柳州分中心相继停止运营。此外，股份行阵营中，华夏银行天津、青岛分中心也已关停，并被要求办理好注销等手续。
值得注意的是，再早前的2023年，蒙商银行等地方性城商行也加紧了调整步伐，旗下信用卡中心呼伦贝尔、呼和浩特分中心均告别了历史舞台。
上至国有大行，下至地方性银行，行业内对信用卡业务组织架构的主动收缩已成趋势。其中，不少银行都将关停分中心的业务移至省级分行，不仅减少了场地租赁、人员薪酬等方面开支，也把现有资源集中投入到更高价值业务上，业务管理、风险防控都将得到加强。而这些调整也映衬着一种趋势的变化：信用卡业务行至发展转折点，一个精耕细作的时代已经来临。
另一边，银行对APP的主动调整似乎也在印证上述结论。
2024年“双十二”当天，“渤海银行信用卡”官微发布公告称，于当月30日起停止“渤海银行信用卡”APP的有关服务，并将功能迁至“渤海银行”手机银行中。截至目前，各大手机应用市场中均已无法搜索到“渤海银行信用卡”APP。
（来源：渤海银行信用卡官微）
更早前，上海农商行、北京农商行、四川农商联合银行等也纷纷通过官方渠道发布信用卡APP停用公告，信用卡功能向手机银行APP迁移成为普遍“解题方式”。多家银行工作人员表示，APP关停后，相关信用卡的功能、权益及各项服务不会受限。而像民生银行、东莞银行、汉口银行、成都农商行、哈密市商业银行等多家银行则对旗下直销银行APP进行整合优化。
对此，有业内人士认为，过去行业发展很快，每家银行都努力研发出专属APP，但许多APP并没有明显特色，甚至内容十分冗杂，消费者的使用体验相对一般。
“主动优化APP后，银行一方面可以节省下这部分成本，去做进一步的资源配置优化，另一方面也可以顺带整合渠道，在一个主APP内把服务效率提升起来”，上述人士表示。
02
存量信用卡一年减少4000万张，逾期未偿信贷总额大幅上涨
信用卡分中心接连关停，信用卡APP不断下架，背后其实反映着行业逻辑的深层次转变。
去年9月，金融监管总局印发《关于加强银行业保险业移动互联网应用程序管理的通知》，要求金融机构对用户活跃度低、体验差、功能冗余、安全合规风险隐患大的移动应用及时进行优化整合或终止运营。
客观来说，信用卡是为消费者服务的，本身并不是刚需品，因为信用卡服务开发的APP就更是如此。但很长一段时间内，信用卡APP功能冗杂、包罗万象已接近“病态”，甚至只是为了给一些银行充当“门面”，因而无法产生实际价值，活跃度并不理想。
从这点来看，银行下架信用卡APP不仅是响应监管部门政策的一项有力举措，也有利于自身建立移动应用台账，合理控制应用数量，加强运营及风险管控，从而切中要害、有的放矢。
另一方面，信用卡业务的大调整与行业所处格局密不可分。
据央行披露的《2024年支付体系运行总体情况》显示，截至2024年末，全国信用卡和借贷合一卡共计7.27亿张，同比下降5.14%，与2023年相比，存量信用卡总规模减少了约4000万张，降幅创造三年来新高。而从长期看，自2021年末达到约8亿张高点后，存量信用卡规模已步入连续下滑轨道。
更为严峻的是，这种背景下，小额贷、消费金融、信用购、分期付款等产品遍地开花，且这类产品消费场景丰富、申请相对简便，且计息灵活、透明，因此在一定程度上抢占了原本属于信用卡的部分市场份额，造成信用卡存量用户出现流失。
这里以上述提及的交通银行、华夏银行为例。截至2024年6月末，交行累计发卡量相较去年初下降9.02%，华夏银行上涨3.45%，但两家银行的信用卡交易金额均下滑超10%，业务发展呈现一定颓势。
另外，华夏银行的信用卡贷款余额下降4.54%，期末有效客户数、信用卡业务收入等指标也均有不同程度的下滑。
因此，在如此饱和、严峻的市场条件下，银行方面的投入产出比无法达到预期，关闭信用卡中心、停运信用卡APP等方式恰好可以减少不必要的成本支出，并且将业务集中属地化管理，最终在零售板块中形成合力。
此外，央行数据还显示，截至2024年4季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额91239.64亿元，相较2023年上涨了26.32%，相应占比为1.43%，较上年末增加0.3个百分点。信用卡数量下降之下，资产质量也面临考验。
而从2024年上半年A股上市银行财报数据来看，42家银行中至少16家披露了信用卡不良率情况，除中国银行、平安银行、兴业银行相应数据有所下降外，其余银行信用卡不良率均有上升势头，常熟银行更是增长了1.34个百分点，兴业银行信用卡不良率达3.88%，工商银行、民生银行信用卡透支不良贷款率也都超过3%。
因此，在行业由粗犷发展模式转向下一个路口的关键时期，稳健发展亟待被重新提上议事日程。在不断反思和向前的周期中，规模收缩、应用精简等行为或许也就顺理成章。
03
生态变局下，信用卡业务面临全面竞争
信用卡市场已步入存量时代，不断精简业务外，各家银行又该如何重构自身逻辑？
去年7月，信用卡新规在两年过渡期结束后正式落地实施。从内容来看，除了对发卡管理更加严格、息费透明要求更高外，新规还对资金用途和客户权益保护进行了明确和强化，一定程度上预测了行业未来的格局走势。
从跑马圈地来到高质量发展阶段，用户准入门槛需要提升。此前，部分银行将发卡量最为一项主要的考核指标，通过高积分或赠送礼品吸引用户办卡，但却忽视掉了持卡人真实感受，因此大量信用卡成为“睡眠卡”。“睡眠卡”的出现不仅占用了银行方面资源，也滋生着不法分子开展违法活动的风险。
自信用卡新规过渡期以来，国有大行、部分股份行和城农商行纷纷启动“睡眠卡”清理工作，并已取得一定质效。未来，用户准入、发卡、授信、催收等各个风险环节趋严的格局或将进一步延续，信用卡业务稳定、健康发展将成为主基调。
此外，告别过度营销，消费者的真实需求需要被进一步满足。近年来，不少银行借助大数据、AI等手段，从用户年龄、职业、习惯等对存量客户进行画像拆解，以此发力精准群体，并结合特定消费场景推出具有专属权益和优惠的信用卡产品。
比如，建设银行就推出“千里行信用卡”，针对进城务工群体重点打造了“惠出行”“惠消费”“惠缴费”“惠利率”权益，满足该群体返乡、网购、缴费和消费等基本需求。招商银行则在去年联合星巴克推出“星招卡”，主要从职场新人的需求出发，覆盖咖啡、出行、社交、环保等权益，用“破圈”的方式为目标群体提供了独特体验，收获了不少好评。
这些突破与创新表明，即便行业语境发生了变化，但真正从消费者实际体验出发的产品仍会具有相当吸引力。
这也意味着，在场景化经营被十分看重的当下，银行之间的信用卡业务竞争将更加激烈，除了传统的利率、手续费、权益等方面竞争外，产品创新、服务质量、客户体验的全方位“搏杀”或将全面上演。
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