2月26日，佤邦工业矿产管理局发文《办理开采、选厂、探矿许可证的流程》。从流程内容看，办理矿产许可证需要公司法人先向佤邦矿管局递交书面申请材料，办公室登记备案后将其申请材料交由测量队进行实地调查勘测，若符合办理条件和申请项目坐标范围，即向办公室提交勘测报告，再根据报告提交勘查申请表上报局领导审批，通过后进一步提交中央经济委员会批示通过后，最终办理相关手续复产。据安泰科向业内人士了解确认，此次筹备包含曼相矿区复产事宜。目前处于筹备期间，筹备时长市场预计至少要3个月左右，且未来正式复产到出矿，所需时长预计为一个月左右，因此预计曼相矿区下半年才可能实现陆续出矿。按照佤邦出台禁矿政策前的锡矿年均产量3.5万吨（金属量，下同）计算，市场人士预计2025年缅甸锡矿产量或能达到2.5万吨，同比增加1万吨左右。2024年，我国从佤邦进口锡精矿共计1.5万吨，佤邦复产后，预计2025年我国进口佤邦锡矿将增至2万吨以上。
从2025年全球新的锡矿项目投产情况看，理论上将有6500吨左右新增量，主要增量来自非洲和中国。而实际入年后，矿端供应多有新的变化。非洲锡矿主产国刚果（金）与卢旺达再度爆发武装冲突，市场对非洲锡矿供应担忧形成了减量的预期。安泰科通过当地人士了解到，目前两方冲突呈现持续升级的态势，尽管当前对锡矿的开采影响尚且有限，一旦冲突时间拉长或形势继续恶化，或直接影响外资对当地锡矿项目投资和开发进度，后续我们也将继续跟踪当地情况。国内锡矿生产也有波动。2月初云南个旧市政府已下达打击整治市内非法开采矿产资源的通知，利用上半年排查、整治，下半年常态化治理，将对云南锡矿产量会产生影响。综上，伴随佤邦复产、全球在产矿变化以及新增矿项目进度的综合考虑，预计2025年全球锡矿增量在1.5万吨左右。
尽管预期今年矿增量较大，但2024年的全球矿端缺口超过2万吨，目前国内40度锡精矿加工费已经跌至1.25万元/吨。即使有佤邦复产后的补充，今年矿端依然会处于短缺状态。再从精锡供需平衡来讲，今年的需求端仍有能力消化掉这些增量，全年精锡的供需过剩仍将持续收窄，基本面保持良性调节的大趋势不变。佤邦复产事件短期虽导致价格承压下挫，但中长期锡价仍具备较强韧力，全年将以震荡稳步上行为主基调。
（撰写：安泰科 郭宁）
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（转自：安泰科）
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