收盘总结
创业板指放量大涨2.8%、沪指涨1.27% 两市超4800股上涨 AI应用、机器人等科技股集体爆发。三大指数低开高走，午后震荡拉升。截至收盘，沪指涨1.27%，深证成指涨2.26%，创业板指涨2.8%。两市个股涨多跌少，上涨个股超4800只；两市全天成交1.54万亿元，较上一日放量成交2458亿元，内资主力资金净流入216.2亿元；两市涨跌中位数为1.79%。
盘面上，科技股集体走强，AI应用概念延续涨势，机器人、消费电子、无人驾驶等板块接力表现。DeepSeek概念全天领涨，青云科技、每日互动等多股20CM涨停，美格智能、天娱数科等涨停；人形机器人、传感器、机器视觉板块震荡走高，领益智造、鸣志电器等涨停；消费电子板块反复活跃，AI眼镜、AI PC、华为概念涨幅居前，创维数字、雷柏科技等多股涨停；无人驾驶概念股午后冲高，宇瞳光学等20CM涨停，比亚迪涨停；半导体芯片股再度走强，瑞芯微、大为股份等涨停；光模块等英伟达映射概念纷纷反弹，影视传媒板块盘中上扬，飞行汽车、脑机接口、卫星导航、固态电池等方向均大涨。跌幅方面，全市场仅黄金、芬太尼板块飘绿。
消息面上， 1、DeepSeek“现象级”崛起！微软、英伟达、百度、华为等纷纷接入，上市公司相关公告刷屏；2、人形机器人领域催化不断：①春晚宇树科技机器人火爆出圈；②独角兽Figure AI将展示“重大突破”；③消息称特斯拉准备量产Optimus机器人；3、大厂密集入局AI眼镜，机构称2025年将成行业爆发元年；4、比亚迪表示将于2月10日召开智能化战略发布会，希望通过“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。
一、市场消息汇总
1、创业板指放量大涨2.8%、沪指涨1.27% 两市超4800股上涨 AI应用、机器人等科技股集体爆发
三大指数低开高走，午后震荡拉升。截至收盘，沪指涨1.27%，深证成指涨2.26%，创业板指涨2.8%。两市个股涨多跌少，上涨个股超4800只；两市全天成交1.54万亿元，较上一日放量成交2458亿元，内资主力资金净流入216.2亿元；两市涨跌中位数为1.79%。盘面上，科技股集体走强，AI应用概念延续涨势，机器人、消费电子、无人驾驶等板块接力表现。DeepSeek概念全天领涨，青云科技、每日互动等多股20CM涨停，美格智能、天娱数科等涨停；人形机器人、传感器、机器视觉板块震荡走高，领益智造、鸣志电器等涨停；消费电子板块反复活跃，AI眼镜、AI PC、华为概念涨幅居前，创维数字、雷柏科技等多股涨停；无人驾驶概念股午后冲高，宇瞳光学等20CM涨停，比亚迪涨停；半导体芯片股再度走强，瑞芯微、大为股份等涨停；光模块等英伟达映射概念纷纷反弹，影视传媒板块盘中上扬，飞行汽车、脑机接口、卫星导航、固态电池等方向均大涨。跌幅方面，全市场仅黄金、芬太尼板块飘绿。消息面上， 1、DeepSeek“现象级”崛起！微软、英伟达、百度、华为等纷纷接入，上市公司相关公告刷屏；2、人形机器人领域催化不断：①春晚宇树科技机器人火爆出圈；②独角兽Figure AI将展示“重大突破”；③消息称特斯拉准备量产Optimus机器人；3、大厂密集入局AI眼镜，机构称2025年将成行业爆发元年；4、比亚迪表示将于2月10日召开智能化战略发布会，希望通过“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。
评：今天A股比亚迪涨停，成交了114亿元。港股比亚迪股份大涨11.5%，现在比亚迪市值9000亿，这种大块头都能拉涨停，说明市场根本不差钱。
比亚迪大爆发，主要有各种利好猜测，比如天神之眼，十万级别车型都要上智驾，二代刀片电池，固态电池，新平台新车型等等！之前大家都觉得比亚迪造车还可以，但智驾很落后，这回的“天神之眼”据说非常牛叉，大家可能要被震撼了！
中国最大的优势是什么？其实是产业经济。从前几年家电、光伏新能源，到现在的电动车，再到未来可能突破的半导体、大飞机等等！我们提供的高性价比和优质产品，在全球竞争中已经开始领先，只有“关税”能挡住了。
中国巨头如果能赚全球的钱，估值空间就打开了。宁德时代、比亚迪、小米集团、中芯国际、美的集团等，未来一个个都会是万亿市值！而炒A股，最要紧的是紧跟“产业趋势”，一旦我们确立优势（比如之前的新能源），就很容易出现众多10倍，20倍的牛股
2、一些国家禁止、限制使用DeepSeek 外交部回应
外交部发言人郭嘉昆2月6日主持例行记者会。韩联社记者提问，据报道，韩国的一些政府部门已经屏蔽对DeepSeek的访问，之前意大利、澳大利亚、印度、美国、日本等国家也传出禁止或限制使用DeepSeek的消息，一些企业也出现屏蔽对DeepSeek访问的情况。请问中方如何看待这些动向？郭嘉昆表示，我注意到有关情况。我想强调的是，中国政府高度重视并依法保护数据隐私和安全，从来没有也不会要求企业或个人以违法的形式采集或存储数据。中方一贯反对泛化国家安全概念、将经贸科技问题政治化的做法，同时中方也将坚定维护中国企业的合法权益。（北京日报）
3、比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会
比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。
评：中国正在All in AI。
DeepSeek是转折点，也是加速器，政策引导的AI+行动是过程，AI赋能千行百业、引领新经济模式是最终结果。
近期除了A股上市公司密集宣布接入DeepSeek之外，最新新闻报道，比亚迪即将于2月10日召开智能化战略发布会，比亚迪内部人士告诉记者，今年起比亚迪将在全系车上搭载智驾方案，包括海鸥、海豚等低价车型。
比亚迪此前是智能化相对滞后的整车厂，现在比亚迪也全面智能化，打不过就加入，可以预见的是汽车行业也很快将迎来“智驾平权”时代，智驾会进入更低的价格带，从而推动智驾的全面普及。
但在此我觉得更为关键的一点是，连比亚迪都不得不转向智驾了，更说明AI是大势所趋，不管是传统行业还是新兴行业，不积极融入AI就意味着淘汰。
今天盘后有个最新的消息，李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型。
不到50美元仅为云计算服务费用，不包括服务器、显卡等硬件投入费用，因这部分已经由云厂商承担，但定性来看，目前在开源大模型基础上要训练一个特定专用模型的成本已经非常低。
这个消息进一步体现了算力和大模型都不再是壁垒，全球AI门槛一夜之间消失。
原来高高在上的AI，动辄百亿的算力投资，现在普通玩家只要几十美元就可以在现有开源模型基础上训练一个特定模型，那接下来就是AI百花齐放的时代。
就像2019年无线耳机安卓端取得突破、2020年光伏实现平价上网。当然，这次的AI平权历史意义要远比前者更大。
对我国来说，AI算力和大模型我们不是最早的、整体也不具有优势，但经过追赶，大模型已经看到超车的迹象，那接下来，我们必将引领AI应用落地，将AI深度赋能各行各业，机器人、无人驾驶等新产业也将如百花齐放。
去年两会，人工智能+首次被写入两会政府工作报告，去年底的中央经济工作会议又强调今年要开展人工智能+行动，成为今年仅次于扩内需的重大经济工作任务，那人工智能+行动配套的政策是可以预期的，接下来就是两会重要政策窗口期。
注意，上一个称为行动的是碳中和，再上一个是互联网+。
4、郑州比亚迪一次性招工2万人
2月5日，春节后第一个工作日，在2025河南省“春风行动”暨郑州航空港区服务企业用工专场招聘会上，郑州比亚迪面向社会一次性招工2万人，吸引大量求职者前往，火爆的现场“点燃”了新春就业市场。“单个企业一次性招聘2万人，这在近年来的就业市场中是不多见的。”业内人士评价说，就业是经济发展的风向标，郑州比亚迪大规模招聘，其折射出的，正是港区经济强劲的发展态势。（河南日报）
5、万科调整核心管理团队 深圳国资全面进驻
2月6日，据中国房地产报报道，万科于2月5日晚间发布了一份内部文件，宣布了管理团队人员的最新职责分工。在同一天的稍早时间，万科还在内部宣布了多位中高层的人事任命，其中涉及战投、资金、法务等多个总部职能部门，以及北京、华东等开发经营本部的多个核心岗位。值得关注的是，此次的新任命人员全部来自深圳国资系统。“从董事会到中高层职能部门，深圳国资背景的高管密集接棒，也标志着万科正式进入‘国资主导’时代”，业内人士表示。（界面）
6、商务部：中方对于单边霸凌举措 一定会采取必要措施
2月6日，中国商务部新闻发言人在回应关于不可靠实体清单问题时指出，美国PVH集团和因美纳公司存在违反正常的市场交易原则，中断与中国企业正常交易，对中国企业采取歧视性措施等行为。中方依法将上述两家实体列入不可靠实体清单，后续中方将依据相关法律法规对上述实体采取相应措施。中方一贯审慎处理出口管制和不可靠实体清单问题。此外，中国商务部新闻发言人还表示，中方不会主动挑起贸易争端，愿通过对话协商来解决问题，但对于单边霸凌举措，一定会采取必要措施，坚决捍卫自身权益。（玉渊谭天）
7、德银：中国股票的“估值折价”将消失
德意志银行2月5日发布研究报告称，全球投资者今年将认识到中国制造业和服务业的竞争力优势，而DeepSeek的推出更像是中国的“斯普特尼克”时刻，中国股票的估值折价将会消失。报告认为，今年中国资产表现将超越其他地区。A股和港股的牛市已自2024年开始，中期将超过此前高点。
注：斯普特尼克是指1957年苏联成功发射斯普特尼克1号人造卫星，一举击败美国率先进入太空。
评：今天德银高调唱多中国，总结起来就是：
1、估值重构年。
2、估值折价消失年。
3、中国科技被认同元年。
4、国供应链价值重估元年。
德银认为在2025年，中国资产将领涨全球。A股和港股将迎来大牛市，中期将超过此前高点！也就是说，大A有望突破6124，但“中期”是多久呢？没人知道。
外资唱多肯定是好事，只是希望他们不要用模拟盘，而是真金白银吧。我还是维持之前的预测，今年大致在3200~4200之间，最终上攻4000点附近是大概率事件。
8、木头姐押注AI医药革命：医疗保健是最被低估的AI应用 AI将使药物研发商业化速度加快1.6倍、成本降低4倍、回报率提高5倍
作为科技创新的坚定支持者和押注者，素有“女版巴菲特”之称的方舟投资管理公司首席执行官“木头姐”凯西·伍德这次将目光聚焦在了AI医药革命上。木头姐强调称，医疗保健是最被低估的AI应用。
近期，“木头姐”带领她的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告，长达148页。在多组学测序方面，报告指出，在海量多组学数据的支持下，结合可编程生物学的驱动，运行自主实验室的AI系统可能会显著降低药物研发全流程的成本，从而改变这个长期停滞的制药行业的回报状况。
到2030年，多组学的表现将会提高一个数量级，即在成本不变的情况下，AI将使多组学的表现整体提升1000倍：其中，AI将使药物研发商业化速度加快1.6倍，成本降低4倍，回报率提高5倍；在分子诊断方面，将使癌症筛查的生产力提高20倍，癌症监测市场规模扩大10倍；在多组学工具方面，将使DNA等生物信息的读取成本降低100倍，写入成本降低1000倍；在治愈性药物的效果方面，将使其比标准护理药物高20倍，比同类最佳精密药物高2.4倍。（华尔街见闻）
9、因服务器资源紧张 DeepSeek已暂停API服务充值
DeepSeek已暂停API服务充值，按钮显示灰色不可用状态。对此官方声明称，“当前服务器资源紧张，为避免对您造成业务影响，我们已暂停API服务充值。存量充值金额可继续调用，敬请谅解！”
官方价目表显示，deepseek-chat模型优惠期至北京时间2025年2月8日24:00，优惠结束后将按每百万输入tokens 2元，每百万输出tokens 8元计费。deepseek-reasoner模型上线即按每百万输入tokens 4元，每百万输出tokens 16元计费。（一财）
10、高盛：乐观预期下 MSCI中国指数今年将飙升28% 过去四年增加的10万亿美元储蓄将有力推动中国消费和资本市场发展
MSCI中国指数目前约为66点，高盛发报告预期在中性预期下，该指数今年有14%的涨幅至75点，乐观预期下该涨幅则将飙升28%。高盛看好中国的科技股标的，该行认为，更加光明的增长前景和技术突破将带来巨大的生产力提升，有助于缩小美国与中国科技股或半导体股票之间高达66%的估值差距。这意味着，中国科技股在被重新估值后有20%的收益机会，软科技领域的股票将更加领先市场，整体中国股票市场的增长则可能高达7%。
高盛强调，目前中国的政策周期已经从预期过渡到实施阶段，细节和行动是接下来稳定增长和支持企业盈利的关键要素，并将推动股市进一步上涨。中国的制造业在全球有着不可撼动的优势，其在前沿技术、专利数量、工业集群及人才方面有着丰厚的资源储备，且在电动车、人工智能、5G及6G电信设备领域上且已具备一定规模，进一步稳定了中国资本市场的价值基础。
除了政策和制造业方面的优势，中国还通过一带一路倡议打开了出口的新市场增长潜能，中亚、西亚、中东都是中国未来商品及服务出口的巨大商机。再加上逐渐被唤醒的内需潜力，过去四年增加的10万亿美元储蓄将有力推动中国的消费和资本市场发展。
高盛指出，如果美国总统特朗普如约对中国课征高达60%的关税，那么MSCI中国指数成份股的业绩将减少21%；但如果中美能够达成协议，那么该指数的市盈率在基准情境下将扩大至12，意味着市值上涨14%。
财经速读
德国1月建筑业PMI42.5
川渝今年GDP总量力争突破10万亿元
欧元区12月零售销售月率-0.2%，预期-0.1%
第三届链博会定于7月16日至20日在北京举办
中方欢迎文方决定给予持普通护照的中国公民14天免签入境政策
商品及数据
1、工信部：2024年智能手机产量12.5亿台 同比增长8.2%
工信部数据显示，2024年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，增速分别比同期工业、高技术制造业高6个和2.9个百分点。12月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长8.7%。2024年，主要产品中，手机产量16.7亿台，同比增长7.8%，其中智能手机产量12.5亿台，同比增长8.2%；微型计算机设备产量3.4亿台，同比增长2.7%；集成电路产量4514亿块，同比增长22.2%。
机构观点
1、DeepSeek崛起背后的中国式创新 外媒称DeepSeek有望重塑竞争格局
中国生成式人工智能模型DeepSeek-R1在科技界引发的冲击波持续。短短几天内便登顶中美两区苹果应用市场免费榜榜单，包括亚马逊、微软在内的科技巨头宣布接入DeepSeek模型。外媒评论称，DeepSeek大幅降低行业壁垒，有望吸引更多企业开发更多AI相关应用，重塑竞争格局。（央视财经）
2、花旗：上调金价目标，牛市料将持续
花旗分析师Kenny Hu表示，由于关税风险和央行需求强劲，金价近期涨幅可能高于此前预期。金价今年迄今已上涨10%，突破了花旗设定的2800美元/盎司的三个月目标。花旗将这一目标上调至3000美元/盎司，同时维持其6-12个月3000美元/盎司的目标不变。随着贸易战和地缘政治紧张局势加强储备多元化和去美元化趋势，并支持新兴市场央行的需求，黄金牛市似乎将持续下去。
3、瑞银：六成以上企业家对所属行业今年前景表示乐观
2月6日，瑞银发布首份《全球企业家报告》，报告基于对156位来自各行各业的瑞银企业家客户及其网络成员进行的调研。受访者合计业务年收入达约191亿美元，平均每位企业家达1.23亿美元。156名受访者中，38%位于美国及拉丁美洲，其次是欧洲及亚太地区（21%）和瑞士(19%)。约六成以上的（61%）受访企业家表示，对所属行业未来12个月的前景非常乐观或相对乐观。近五分之一(17%)表示非常悲观或相对悲观。受访对象按地区划分，美洲企业家最感乐观，比例为71%，欧洲最低，为52%，亚太地区为59%。按行业划分，科技/医疗及工业的企业家最具信心，但可选消费/消费必需品的企业家信心相对较低。展望未来，受访企业家相信企业将持续加大投资力度。51%受访者认为，其所属行业的代表性公司计划在未来12个月内小幅或大幅加码投资。时间延长至未来五年，此一数字更升至86%。（界面新闻）
4、央行等六部门：严防商业银行对核心企业多头授信、过度授信以及利用供应链金融业务加剧上下游账款拖欠
央行等六部门发布关于《关于规范供应链金融业务引导供应链信息服务机构更好服务中小企业融资有关事宜的通知（征求意见稿）》公开征求意见的通知。《通知》要求，商业银行一要完善供应链金融信用风险管理，严格控制核心企业风险敞口，严防对核心企业多头授信、过度授信以及利用供应链金融业务加剧上下游账款拖欠；二要严格履行贷款调查、风险评估、授信管理、贷款资金监测等主体责任，不得将关键管理环节外包；三要规范供应链金融业务合作管理，定期评估合作供应链信息服务机构情况等，对于存在违法违规归集资金、提供虚假客户资料或数据信息等情况的，应限制或拒绝合作；四要强化供应链金融信息数据管理，完整获取身份验证、贷前调查、风险评估和贷后管理所需信息数据，加强对借款人信息的保护。
5、央行等六部门：应收账款电子凭证付款期限原则上应在6个月以内 最长不超过1年
央行等六部门发布关于《关于规范供应链金融业务引导供应链信息服务机构更好服务中小企业融资有关事宜的通知（征求意见稿）》公开征求意见的通知。为加强中小企业付款保障，防止利用应收账款拉长账期，《通知》要求，应收账款电子凭证付款期限原则上应在6个月以内，最长不超过1年。付款期限超过6个月的，商业银行应对账期合理性和行业结算惯例加强审查，审慎开展融资业务。
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二、利好消息汇总
公司利好
吉祥航空：取得4.5亿元股票回购贷款
复星医药：XH-S004片获临床试验批准
四川金顶：控股子公司竞得3.54亿采矿权
江河集团：中标5205万元光伏幕墙项目
杰瑞股份:签署9.2亿美元数字化项目合同
微芯生物：西达本胺获药物临床试验批准
龙资源：JOKISIVU金矿获批新环境许可证
新北洋：收到中国建设银行供应商入选通知
津药药业：公司通过巴西卫生监督局GMP认证
华森制药：六味安神胶囊获得新加坡注册批文
华海药业：多西环素胶囊获美国FDA批准文号
康希诺：吸附破伤风疫苗药品注册申请获受理
安科生物：人生长激素注射液新增适应症获批
亿纬锂能（维权）：子公司收到一汽奔腾供应商定点通知
中绿电：控股子公司获取新疆200万千瓦风电项目
贵州茅台：已回购68.51万股 使用资金总额近10亿
川发龙蟒：竞得天盛矿业10%股权，成交价2.63亿
天奈科技：获9000万元贷款承诺函专项用于股票回购
天翼云：实现DeepSeek模型全栈国产化推理服务落地
振芯科技：数字多波束合成SOC芯片可支持卫星通信
麒麟信安：已能够恢复参与军队物资工程服务采购活动
天士力：华润三九收购天士力事项获国务院国资委批复
爱博医疗：2024年净利润3.87亿元，同比增长27.36%
步长制药：子公司山东丹红通过药品GMP符合性检查
信达生物：2024年总产品收入超82亿，同比增长40%以上
力帆科技：1月新能源汽车销量1749辆，同比增长31.01%
复宏汉霖：与Dr. Reddy’s订立许可协议 首付款3300万美元
东珠生态：公司所属联合体预中标老挝占巴塞土地整理项目
华海药业：HB0017注射液新增适应症获药物临床试验批准
南威软件：已完成对Deepseek的适配并实现大模型能力调用
华润三九：收购天士力医药集团股份有限公司获国务院国资委批复
美农生物：全资子公司乐陵美农取得年产10万吨玉米蛋白精加工项目环评批复
中性消息
有道宣布全面拥抱DeepSeek-R1
宇通客车：1月销售量同比下降8.83%
宏川智慧：下属公司化工仓库投入运营
正荣地产：1月合约销售额约为3.73亿元
新炬网络：IT运维智能体业务尚未形成收入
博威合金：预计“博23转债”将触发赎回条款
新天药业：全资子公司取得药品经营许可证
越秀地产：1月合同销售金额约66.01亿元
国创高新：全资子公司拟参与竞拍土地使用权
优刻得：公司未直接或间接持有DeepSeek股权
三星新材：向特定对象发行股票申请获审核通过
诚迈科技：信创电脑实现本地部署DeepSeek平台
湖南海利：控股股东提议每10股派发现金红利2元
海翔药业：地夸磷索钠原料药获韩国药品注册证书
道通科技：已完成Deepseek全面接入和本地化部署
邦彦技术：正推进与DeepSeek等大模型技术适配工作
西点药业：收到玻璃酸钠滴眼液药品注册受理通知书
华为ModelEngine支持DeepSeek全系列本地部署
重庆啤酒：2024年净利润12.45亿元，同比下降6.84%
巨星农牧：1月商品猪销售量25.07万头，同比增长22.77%
中国海外宏洋集团：1月合约销售额22.06亿元，按年下跌6.6%
三元生物：美国对中国赤藓糖醇启动双反 调查涉案产品金额893.48万美元
成都华微：积极推进在处理器开发上进行DeepSeek推理模型部署
协创数据：FCloud智能体训推创新平台已接入DeepSeek等大模型
浙数文化（维权）：公司及子公司与深度求索公司不存在任何直接或者间接的股权关系
安恒信息：公司并未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司股权
中国海外发展：1月合约物业销售金额约120.2亿元，按年上升14.4%
鸣志电器：公司主营业务未发生重大变化 机器人相关应用占比营业收入约8%
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三、利空消息汇总
利空消息
克莱特：股东拟减持不超2%公司股份
安泰集团：控股股东3.18亿股被司法冻结
吉贝尔：胡涛拟减持不超1.00%公司股份
万通发展（维权）：和盛财富拟减持不超3%公司股份
博拓生物：高红梅拟减持不超0.5250%公司股份
至正股份：收到深圳证监局行政监管措施决定书
*ST卓朗：公司股票将于2025年2月27日终止上市
亚光股份：公司及相关人员收到浙江证监局警示函
康宁医院：预期2024年度净利润下降20%-30%
合景泰富集团：1月预售额同比减少39.5%至5.02亿元
阿斯利康回应收到深圳海关出具的《移送审查起诉告知书》：将继续全力配合中国相关部门
上交所：对永悦科技实控人陈翔予以公开谴责 增持计划完成率仅3.18%
天誉置业：接获香港清盘呈请，涉及指控公司未偿还其持有港元债
科大国创：史兴领、储士升、李飞拟分别减持0.2748%、0.1786%、0.0069%公司股份
锐新科技：四名股东拟分别减持0.0235%、0.0292%、0.0513%、0.0128%股份
光库科技：Infinimax、Pro-Tech及XL Laser拟分别减持0.6020%、0.3010%、0.2007%公司股份
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四、涨停榜复盘
明日展望：分歧预期
节后该来的红包迟到了一天，但今天应该都发到各位手中了，今天赚钱大概率比较简单，只要聚焦近期热门方向，不追高，这种行情下想亏钱也是很难的。
回顾今天的盘面，还是比较超预期的，盘前预估这里是轮动，但实际上今天是二连修复。
热点题材方面，deepseek、机器人、AI端侧应用等方向集体大涨，市场热度很强。
但这个强势，不改对接下来分歧的判断，这里红包拿到手之后，也要学会把钱收好，这是短线节奏的问题。
从行情的节奏上看，今天的表现有点像节前那个点的周五，也就是1.24日，所以明天倾向于会有个力度大一点的分歧，这里还是把结论给了，明天验证。
超短概览：科技线普涨
近期市场，只要你能做到聚焦核心热点，只做低吸不做追高，最后的结果都还不错。
热点是什么呢？之前和大家说过了，近三个月以来市场热门的题材都集中在三个方向：机器人、AI以及消费。
昨天的市场是机器人和AI细分的deepseek双龙戏珠，调整的比较明显的是AI端侧。
那么按照打地鼠的原则去吸AI端侧等回流就是咱的思路。
而实际上，今天的行情除了AI端侧的明显修复，AI其他方向，以及消费方向今天没有修复吗？也不是，下午长白山、大连圣亚的表现不就是消费吗？
所以今天市场整体都可以看作是情绪和现实的平衡。
昨天市场虽然指数调整，但情绪并不弱，这里我指的是趋势股的情绪，除了极少数端侧AI，市场有恐慌吗？并没有。
而今早，昨天弱势的端侧AI直接修复，昨天表现过、尾盘略有回落的机器人当弱不弱，是不是就是给场外资金一种情绪上的信心？
所以下午市场的不断走强，本质上就是又一次情绪追现实的动作。
如果你理解到位，那么市场的杂波不会干扰你对整体行情的判断。
顺着这个思路，老师们自己也思考一下，情绪追现实后，接下来的博弈思路是什么。
热门板块：端侧AI、机器人概念、比亚迪智驾驶
机器人爆发2连，明日看分歧；端侧AI回流，瑞芯微广和通都有涨停动作，趋势方向加速，明日正常也难2连加速；
比亚迪智驾时间刺激的低位方向，逻辑较为一般，持续性正常不过3，看主线情绪脸色。
赚钱效应标签：端侧AI芯片、宇树机器人、DeepSeek
亏钱效应标签：白银；
陈小群：3日买入8288万浙数文化；买入1.22亿卖出8479万视觉中国；（做了DS方向的云计算，低位换手2B；滚动做T视觉；明牌确实不太好打）
章盟主：净卖出3.06亿视觉中国；净买入1.29亿长盛轴承；净买入1.73亿每日互动；净买入9748万领益智造；
（我也想问这3个亿是从哪里掏出来的；参与机器人20cm人气股，第一波没赶上，第二波还赶不上吗？上车DS20cm龙头；打了消费电子（机器人）大票套利）
五、传小米AI眼镜提前发布，已获入网许可，相关概念股一览
2月5日消息称，yx科技派称小米 15 Ultra 正式定档2月25号。还有微信公众平台消息也称小米 15 Ultra 定档 2 月 25 日，预装基于 Android 15 的澎湃 OS 2.0 定制系统。
2月6日消息，ITheat 热点科技称有疑似发布会海报宣传图显示小米 15 Ultra 的新品发布会可能会定档北京时间 2 月 26 日晚上 7 点。
此外据知名数码博主智慧皮卡丘最新爆料，小米AI眼镜已获得入网许可。除AI眼镜外，小米多款新品，包括智能手表、TWS耳机、平板电脑、影像手柄以及车载智能钥匙等产品也已陆续通过入网认证。
另据XR研究院透露，小米AI眼镜有望于2月随小米15 Ultra一同亮相。
据悉，小米AI眼镜原定于2025年3月至4月发布，现计划提前至2月，与小米15Ultra 同台亮相。
小米 15 Ultra 概念股：
TCL 科技：其子公司 TCL 华星为小米 15 系列供应屏幕，在显示技术方面具有较强实力。
深天马 A：在光电显示领域有规模和技术优势，为小米相关产品提供显示解决方案。
维信诺：专注于 OLED 屏幕的研发、生产和销售，可能为小米 15 Ultra 供应 OLED 屏幕。
蓝思科技：主要从事消费电子外观结构及功能组件的研发、生产与销售，小米 15 系列机型由蓝思科技代工。
汇顶科技：在指纹识别、光学传感等方面有多项专利，小米 15 系列的超声波指纹技术可能由其供应。
高通：小米 15 Ultra 搭载高通骁龙 8 至尊版旗舰平台，高通在移动芯片领域占据重要地位。
欣旺达：国内领先的消费类锂电池模组制造商，为小米手机提供电池模组等相关产品。
火炬电子：为小米手机供应电容器、电感等电子元件。
小米 AI 眼镜概念股：
代工组件：歌尔股份、天健股份；
光学光元件：美迪凯、水晶光电、腾景科技；
计算芯片：恒云科技、瑞芯微、炬芯科技；
存储芯片：佰维存储、兆易创新；
电池：紫建电子、德赛电池；
软件及内容：中科创达、科大讯飞、软虹科技；
设备检测：荣旗科技、精测电子；
歌尔股份：全球 VR/AR 行业先行者，与小米合作研发新一代 AI 眼镜，在整机组装方面实力强劲。
天键股份：深耕智能可穿戴产品与健康声学领域，AI 眼镜产品正处于研发和试产阶段，在消费电子领域以代工业务为主。
水晶光电：深耕光学领域，其产品有应用于增强现实产品，可为 AI 眼镜提供关键光学部件如镜头等。
腾景科技：多种精密光学元组件已应用于 AR 设备，有相关技术和产品储备。
美迪凯：与玻璃原材料厂商共同开发 AR 眼镜用光波导镜片，有望在小米 AI 眼镜产业链中发挥作用。
恒玄科技：智能音频 SoC 龙头，其芯片已广泛应用于智能眼镜等终端产品，为 AI 眼镜的智能化提供强大算力。
瑞芯微：通用 AIoT 芯片平台如 RK3588、RK356X 等已应用在 AR、VR 等设备上，可提供高性能的计算支持。
炬芯科技：研发并量产适用于 AR 眼镜的智能穿戴 SoC 芯片。
佰维存储：为 Meta 最新款 AI 智能眼镜提供 ROM+RAM 存储器芯片，在存储芯片领域有一定技术和市场份额。
兆易创新：为苹果 Vision Pro 提供 NorFlash 芯片，具备较强的存储芯片技术实力。
紫建电子：专注于新兴消费类锂离子电池的生产、研发和销售，产品应用于智能穿戴设备，能为小米 AI 眼镜提供电池。
德赛电池：在消费电子电池领域经验丰富，电池产品性能可靠、质量稳定，可应用于智能眼镜。
中科创达：全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，可在小米 AI 眼镜的操作系统等方面提供支持。
科大讯飞：在语音识别、合成和自然语言处理等领域领先，其技术可应用于小米 AI 眼镜的语音交互功能。
六、特斯拉正式招聘工程师等岗位，为量产机器人做准备，概念股梳理（附股）
事件：据媒体报道，特斯拉正式招聘工程师、流程主管、产品经理等多个岗位，或为在加州弗里蒙特工厂量产的Optimus人形机器人做准备。
特斯拉网站显示，其弗里蒙特工厂至少有12个空缺职位，从制造工程技术人员到生产经理和流程主管不等。所有职位都是为 “特斯拉机器人”（Tesla Bot）提供的，很可能指向该公司长期以来一直在开发的Optimus机器人。
1月30日，特斯拉在业绩电话会会上更新了Optimus机器人量产指引，2025年目标生产1万台机器人，产能第一步扩至每月1000台，到2026年每月产能达到10000台，2027年每月产能达到10万台。
特斯拉还在会上表示，Optimus人形机器人具有巨大的商业潜力，甚至可能创造超过10万亿美元的收入，超过汽车业务，成为公司主要的收入来源。
此外国内宇树、智元、优必选、众擎等分别在2H24陆续推出了人形机器人量产版，并指引25年产量规划在小几百-小几千台；国外Figure、Agility、1X等量产节奏基本同步，25年是人形量产元年。此外华为、小米、字节、苹果等大厂的后续战略投入值得重视。
各环节建议关注：
总成端：三花智控、拓普集团；
丝杠端：五洲新春、震裕科技、北特科技、贝斯特、双林股份、恒立液压、斯菱股份、新坐标、雷迪克、绿的谐波、南京化纤等；
减速器：绿的谐波、双环传动、精锻科技等；
传感器：柯力传感、福莱新材、凌云股份、安培龙、汉威科技、东华测试、华培动力等；
空心杯电机：兆威机电、鸣志电器、恒帅股份等；
设备：浙海德曼、日发精机（维权）、华辰装备等；
轻量化：肇民科技、旭升集团、爱柯迪、骏创科技、中研股份、新瀚新材、中欣氟材等。
（转自：京城投资财富）
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