专题：春季行情科技为要 机构继续看好春节-两会窗口A股表现
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、外交部发言人郭嘉昆2月6日主持例行记者会。记者提问称，据报道，一些国家禁止、限制使用DeepSeek。郭嘉昆表示，中国政府高度重视并依法保护数据隐私和安全，从来没有也不会要求企业或个人以违法的形式采集或存储数据。中方一贯反对泛化国家安全概念、将经贸科技问题政治化的做法，同时中方也将坚定维护中国企业的合法权益。
2、2月6日，商务部新闻发言人在回应关于不可靠实体清单问题时指出，美国PVH集团和因美纳公司存在违反正常的市场交易原则，中断与中国企业正常交易，对中国企业采取歧视性措施等行为。中方依法将上述两家实体列入不可靠实体清单，后续中方将依据相关法律法规对上述实体采取相应措施。
3、央行等六部门起草了《关于规范供应链金融业务 引导供应链信息服务机构更好服务中小企业融资有关事宜的通知（征求意见稿）》。《通知》要求，商业银行要完善供应链金融信用风险管理，严格控制核心企业风险敞口，严防对核心企业多头授信、过度授信以及利用供应链金融业务加剧上下游账款拖欠。
行业新闻
1、德意志银行2月5日发布研究报告称，全球投资者今年将认识到中国制造业和服务业的竞争力优势，而DeepSeek的推出更像是中国的“斯普特尼克”时刻，中国股票的估值折价将会消失。报告认为，今年中国资产表现将超越其他地区。A股和港股的牛市已自2024年开始，中期将超过此前高点。
2、昨日有报道称李飞飞团队“50美元”复刻DeepSeek的R1。《科创板日报》记者调查后发现，s1模型的训练并非从零开始，其基座模型为阿里通义千问模型。s1用50美元训练出新的具有推理能力的模型，实际上只是用从谷歌模型中提炼出来的1000个样本，然后对千问模型进行微调而成。
3、获悉，比亚迪将于2月10日19：30在深圳总部召开智能化战略发布会。网传发布会邀请函显示，比亚迪希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。
4、2025年2月6日16时许，2025年春节档新片总票房破110亿，其中，《哪吒之魔童闹海》总票房（含点映及预售）超60亿，成功超越了此前票房冠军《长津湖》，登顶中国影史票房榜冠军宝座。
5、2月6日登陆DeepSeek开放平台发现DeepSeek已暂停API服务充值，按钮显示灰色不可用状态。对此官方声明称，因服务器资源紧张，DeepSeek已暂停API服务充值。
6、从业内获悉，中国证券投资者保护基金公司近日面向各证券公司、指定商业银行以及结算银行印发《证券市场交易结算资金监控系统管理办法》，监控预警工作方面，投保基金根据各机构提交的核实说明进行判断，对于符合预警标准的，向相关证监局推送预警信息。预警信息分为重大预警、一般预警和提示关注三个层级。
7、郑州市住房保障和房地产管理局发布《关于“零首付”“首付贷”购房风险警示》。郑州市住房保障和房地产管理局表示，对违规、违法开展“零首付”“首付贷”销售商品房、提供“零首付”“首付贷”服务的房地产开发企业、房地产中介机构依法依规予以严肃处理。
8、深圳市委常委会2月6日召开扩大会议，会议强调，投资要切实实现较好的增长，按照工作进度快于时间进度的要求，推动产业投资继续保持快速增长、基础设施投资优化结构加快进度提高速度、房地产投资尽快恢复增长，加大民间投资支持力度，推进重大项目建设提速提质提效。
9、在2月6日举行的2025年重庆市推进西部地区高质量发展先行区建设新闻发布会上，重庆市经济信息委副主任罗莉表示，大力发展AI手机、AIPC等高值产品，推动服务器、化合物半导体、平板显示产能释放，积极培育具身机器人产品，巩固世界级智能终端制造基地地位。
公司新闻
1、贵州茅台公告，已回购股份68.51万股，耗资近10亿元。
2、优刻得公告，与DeepSeek进行全系列模型适配工作，相关业务效果对公司未来业绩贡献存在重大不确定性。
3、永兴材料公告，久立特材拟减持不超过3%公司股份。
4、新炬网络公告，IT运维智能体业务尚未形成收入。
5、杭钢股份公告，公司算力业务不涉及算力核心技术的研发等。
6、浙江东方公告，公司旗（金麒麟分析师）下基金板块所投资的公司名称与深度求索及其关联企业较为相似，但无任何股权投资关系。
7、道通科技在互动平台表示，已完成Deepseek全面接入和本地化部署。
8、安恒信息公告，公司并未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司股权。
9、中信出版在互动平台表示，《哪吒之三界往事》官方授权绘本预售销量表现优异。
10、安凯微发布澄清公告，未与DeepSeek或其关联方直接开展任何实质性合作。
11、上交所对永悦科技实际控制人暨时任董事长陈翔予以公开谴责。
12、三元生物公告，反倾销调查期间赤藓糖醇出口至美国金额为893.48万美元。
13、天娱数科公告，未与DeepSeek签署服务合作协议，与其没有业务合作。
14、东方材料公告，与深度求索无任何业务往来，公司亦未向其提供任何服务。
15、精伦电子公告，公司主要产品为机电控制类产品，不涉及人形机器人业务。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.28%，纳指涨0.51%，标普500指数涨0.36%。思佳讯收跌近25%，创1987年以来最差单日表现。热门中概股集体收涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.69%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.63%。
2、国际原油期货结算价小幅收跌。WTI3月原油期货跌0.59%，布伦特4月原油期货跌0.43%。
3、COMEX黄金期货跌0.44%，报2880.4美元/盎司。COMEX白银期货跌0.94%，报32.665美元/盎司。
投资机会参考
1、英伟达机器人跳APT舞惊艳全网，行业有望迎来爆发奇点
据媒体报道，英伟达团队展示了能模仿C罗、詹姆斯和科比的人形机器人，更惊艳的是，它还会跳APT舞，非常嗨皮。这些动作均为慢动作演示，基于一个名为ASAP（Aligning Simulation and Real Physics，对齐模拟与真实物理）的real2sim2real模型，由卡内基梅隆大学（CMU）和英伟达的研究团队共同提出，可运用强化学习和真实世界的数据来训练delta动作模型，有效缩小了仿真与现实之间的差距，让人形机器人掌握非常流畅且动感的全身控制动作。
《人形机器人产业研究报告》的数据也显示，2024年中国人形机器人市场规模将达到27.6亿元；到2029年，市场规模有望进一步扩大至750亿元；到2035年这一市场规模有望继续提升至3000亿元，2025年-2035年复合增速达53.15%。中信证券表示，随着全球及中国主流科技及制造巨头纷纷布局人形机器人，该板块增长趋势已十分明确，2025年出货量将显著增加，行业有望迎来爆发奇点。
2、广东提出大力发展人形机器人等具身智能机器人
中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》。其中提到，大力发展人形机器人等具身智能机器人，加快突破机器脑、机器肢、机器体和关键核心部件，积极推动智能机器人应用场景创新。值得注意的是，1月深圳大象机器人推出了一款千元级三指灵巧手myGripperH100，配备6个灵活的活动关节，3个指尖分别对应人手的拇指、食指、无名指，能够模拟人类手指握、捏、拧、拉、推、按、抓、提等8种自然动作。
中信建投证券吕娟认为，灵巧手是人形机器人与外界交互的重要执行器，随着特斯拉发布人形机器人量产展望，人形机器人灵巧手有望放量。并且，未来灵巧手可以不依附人形机器人独立存在，能够有效替代电动夹爪等末端执行器，远期市场容量有望进一步扩大。
3、又一地大力发展低空经济，机构称政策催化不断产业落地有望加速
在2025年重庆市推进西部地区高质量发展先行区建设新闻发布会上，重庆市发展改革委党组成员、副主任朱江表示，在促进新兴产业未来产业集聚成势方面，重庆市将加快打造北斗规模应用先行区、国家时空信息服务核心枢纽，力争空天信息产业规模超过300亿元；大力发展低空经济，联合布局打造成渝低空经济带，推动跨省低空飞行架次年增长20%。
华鑫证券研报指出，2023年12月，中央经济工作会议提出要打造包括低空经济在内的若干战略性新兴产业，2024年全国两会低空经济首次出现在政府工作报告中，随后各地也陆续出台了低空经济的政策，政策催化不断，产业落地有望加速。根据中国民用航空局发布的数据显示，到2025年中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元，市场空间广阔，低空经济有望迎来快速发展期。
4、DeepSeek低成本、高质量，机构预计可有效应用于这个AI行业
据媒体报道，业内人士表示，随着技术的成熟以及产品综合成本的下降，2025年有望成为AI眼镜的爆发元年，预计2025年AI眼镜产业链上的多个领域将迎来发展机会。
智能眼镜具信息获取和交互的便捷性、是AI应用落地的最佳载体之一，随AI模型加快迭代，实时翻译、教育互动、紧急场景应用等均望取得更大突破，将极大推动智能眼镜加快发展。信达证券指出，DeepSeek大幅提升模型质量同时降低单位成本，算力环节有望得到缓解，参与玩家可采用相对少硬件和相对低成本，国内智能眼镜玩家或加速入局。伴随AI效率和可访问性提升，终端应用功能有望趋于丰富，AI眼镜交互体验有望提升，同时重量/体积/续航等有望进一步优化，渗透率有望加速迎来拐点。
停复牌
【停牌】
无
【复牌】
600225 退市卓朗（维权）
公告速递
【热点】
二连板精伦电子：公司不涉及人形机器人业务
二连板精伦电子（600355）2月6日晚间披露股票交易异动公告称，关注到部分媒体将公司归类到机器人概念，公司就相关事项澄清如下：公司主要产品为机电控制类产品，不涉及人形机器人业务。
新炬网络：公司IT运维智能体业务尚未形成收入
新炬网络（605398）2月6日晚间发布股票交易异动暨风险提示公告称，公司IT运维智能体业务系AI智能体技术在IT运维行业的应用，与通用AI智能体在产品形态、应用范围等方面存在显著不同，且该业务正处于研发阶段，目前尚未形成收入，后续研发是否成功以及能否形成收入存在不确定性。
鸣志电器：2024年上半年机器人相关应用营收占比约8%
二连板鸣志电器（603728）2月6日晚间披露股票交易异动公告称，有媒体将公司股票列为“机器人概念股”，公司对此补充说明如下：公司主营业务为智能装备运动控制领域的核心技术及系统级解决方案的研发和经营，控制电机及其驱动系统业务营业收入占比超过总额的90%。短期内，公司主营业务未发生重大变化，市场环境、行业政策也未发生重大调整。公司开发和持续完善中的无刷电机模组、无齿槽空心杯关节电机模组、无框/交流伺服电机加减速机模组及其驱动与控制系统、轮毂/轮边电机模组等产品适用于机器人的运动控制模块。2024年上半年，公司机器人（包含人形机器人）相关应用占营业收入的比重约为8%，占比较低，不会对公司目前经营业绩产生重大影响。
浙数文化（维权）：公司与DeepSeek不存在任何股权关系
浙数文化（600633）2月6日晚间发布股票交易异动公告称，针对部分媒体平台将公司股票认为是“DeepSeek概念股”的事项，经核查，截至目前，公司及公司子公司与杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司（即DeepSeek）不存在任何直接或者间接的股权关系，也未开展业务合作。
安恒信息：采用DeepSeek后AI相关产品收入能否提升尚不确定
安恒信息（688023）2月6日晚间发布股票交易异动公告称，公司依托DeepSeek大模型打造的智能体产品对未来经营业绩等影响取决于产品研发以及行业场景落地进度，具有不确定性。截至目前，公司并未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司股权。公司2023年度以及2024年前三季度与AI相关产品的收入占公司营业收入的比例极低。采用DeepSeek大模型后，AI相关产品的收入能否提升尚存在不确定性。
青云科技：部分产品接入DeepSeek 但相关业务存不确定性
青云科技（688316）2月6日晚间发布股票交易异动公告称，公司旗下部分产品也进行了DeepSeek的接入，但目前相关业务情况及对公司未来业绩贡献存在重大不确定性。
天娱数科：未与DeepSeek签服务合作协议 也无业务合作
天娱数科（002354）2月6日晚间披露股票交易异动公告称，公司注意到一些平台将公司股票纳入DeepSeek概念股，公司就相关事项说明如下：公司移动应用分发平台爱思助手为移动应用市场与手机管理工具，为DeepSeek的APP提供下载渠道，但公司未与DeepSeek签署服务合作协议，与其没有业务合作，上述事项未对公司业绩产生影响。
安凯微：未与DeepSeek或其关联方直接开展实质性合作
安凯微（688620）2月6日晚间披露澄清公告，公司于2025年1月发布了与合作伙伴共同研发的智能录音笔方案，该方案使用了公司的AK39系列芯片，方案产品特点之一是对接多家大语言模型，并通过调优，能够对不同大模型的特性进行分析与整合，实现对多源语言理解优势的有效融合。需要特别说明的是，该方案产品通过DeepSeek的API接口接入其大模型，但DeepSeek的大模型并非该方案产品单一对接的大模型。同时，该方案产品新推出上市，短期内芯片销售收入对公司业绩贡献较小。截至目前，公司未与DeepSeek或其关联方直接开展任何实质性合作。
优刻得：与DeepSeek进行适配 业务效果存不确定性
优刻得（688158）2月6日晚间发布股票交易异动公告称，公司近期也与DeepSeek进行了全系列模型适配工作，目前相关业务效果及对公司未来业绩贡献存在重大不确定性。经核实，截至目前，公司未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司（DeepSeek是杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司旗下的大模型）股权。
三元生物：反倾销调查期间赤藓糖醇出口美国金额为893.48万美元
三元生物（301206）2月6日晚间公告，公司聘请的代理律师近日已向美国商务部提交反倾销调查相关问卷，相关进展情况如下：根据公司的初步测算，此次反倾销、反补贴（简称“双反”）涉案产品赤藓糖醇在反倾销调查期间（2024年4月1日—2024年9月30日）出口至美国的金额为893.48万美元，约占公司营业收入的20.18%。此次对中国赤藓糖醇的“双反”尚处于调查阶段，对公司生产、经营的影响存在不确定性。
圣农发展：董事会提议2024年度每10股派现2元
圣农发展（002299）2月6日晚间公告，公司董事会提议公司进行2024年度现金分红，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。
*ST卓朗：将于2月7日进入退市整理期交易
*ST卓朗（600225）2月6日晚间公告，公司股票将于2025年2月7日进入退市整理期交易，预计最后交易日期为2025年2月27日。退市整理期届满后5个交易日内，上交所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
【并购重组】
华润三九收购天士力获国务院国资委批复
天士力（600535）2月6日晚间公告，公司收到华润三九医药股份有限公司（简称“华润三九”）发来的通知，华润三九已于近日收到中国华润有限公司转发的国务院国资委批复文件。根据上述文件，国务院国资委同意华润三九协议受让天士力生物医药产业集团有限公司等7家单位分别持有的天士力股份。
川发龙蟒：2.63亿元竞得天盛矿业10%股权
川发龙蟒（002312）2月6日晚间公告，公司通过公开摘牌的方式，以挂牌底价2.63亿元，竞得控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司全资子公司四川发展天盛矿业有限公司（简称“天盛矿业”）10%的股权。公司成功竞得天盛矿业参股权，将为公司获取小沟磷矿资源奠定先发优势，进一步强化公司资源配套基础。
【经营数据】
爱博医疗：2024年净利润3.87亿元 同比增长27.36%
爱博医疗（688050）2月6日晚间发布业绩快报，2024年公司实现营业总收入14.1亿元，同比增长48.22%；净利润3.87亿元，同比增长27.36%；基本每股收益2.04元。报告期内，公司“普诺明”等系列人工晶状体、“普诺瞳”角膜塑形镜收入同比保持增长，同时视力保健产品（隐形眼镜及隐形眼镜护理产品等）保持快速增长，收入占比约30%。
重庆啤酒：2024年净利润12.45亿元 同比下降6.84%
重庆啤酒（600132）2月6日晚间披露业绩快报，2024年度公司实现营业总收入146.45亿元，同比下降1.15%；归属于上市公司股东的净利润12.45亿元，同比下降6.84%；基本每股收益2.57元。受啤酒消费场景和消费习惯转换的影响，啤酒行业在餐饮和娱乐渠道等现饮消费场景承压，公司营业总收入较上年同期有所下降。
长源电力：1月完成发电量同比下降25.03%
长源电力（000966）2月6日晚间公告，2025年1月，公司完成发电量28.81亿千瓦时，同比下降25.03%。其中火电发电量同比下降26.64%，水电发电量同比下降71.86%，新能源发电量同比增长38.15%。
【增减持&回购】
铜峰电子：控股股东拟1.5亿至3亿元增持公司股份
铜峰电子（600237）2月6日晚间公告，公司控股股东铜陵中旭产业投资有限公司拟增持公司A股股份，增持总额不低于1.5亿元，不超过3亿元。
华远地产：控股股东增持公司股份计划拟延长1年
华远地产（600743）2月6日晚间公告，2024年2月7日至2025年2月6日期间，公司控股股东华远集团累计增持公司股份2318.46万股，占公司总股本的0.99%，累计增持金额为2515.59万元（不含交易费用），已达到增持计划金额下限的71.87%。截至目前，华远集团此次增持计划已届满，增持金额已超过增持计划下限的50%。近日，公司收到华远集团来函，因受定期报告窗口期、信息敏感期以及资本市场情况变化等因素影响，此次增持计划无法在原定期限内完成。华远集团拟将原增持计划实施期限延长12个月至2026年2月6日，增持计划其他内容不变。
贵州茅台：已回购股份68.51万股 耗资近10亿元
贵州茅台（600519）2月6日晚间公告，公司2025年1月通过集中竞价交易方式已累计回购股份68.51万股，占公司总股本的0.0545%，购买的最高价为1507.41元/股、最低价为1436.48元/股，已支付总额近10亿元（不含交易费用）。
万通发展（维权）：和盛财富拟减持公司不超3%股份
万通发展（600246）2月6日晚间公告，公司持股5.11%股东和盛财富（北京）基金管理有限公司（代表和盛财富甄选七号私募证券投资基金）（简称“和盛财富”）拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过5830.93万股，即不超过公司总股本的3%。
千红制药：股东及其一致行动人拟减持不超2.93%股份
千红制药（002550）2月6日晚间公告，公司大股东赵刚（金麒麟分析师）及其一致行动人赵人谊、建信基金—赵人谊—建信鑫享1号单一资产管理计划，拟减持公司股份不超过3749.4万股，占公司目前总股本的2.93%，占公司剔除回购专用账户持股数量的总股本的3%。
光库科技：三名股东拟合计减持公司股份275万股
光库科技（300620）2月6日晚间公告，公司股东Infinimax Assets Limited、Pro-Tech Group Holdings Limited及XL Laser （HK） Limited计划以大宗交易或集中竞价方式，合计减持公司股份275万股，占公司总股本的1.1037%。
永兴材料：久立特材拟减持公司不超3%股份
永兴材料（002756）2月6日晚间公告，公司持股7.31%的股东久立特材（002318）计划以集中竞价、大宗交易方式，减持公司股份不超过1583.14万股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的3%）。另外，公司董事郑卓群拟减持公司股份不超过3.9万股。
云路股份：股东郭克云拟减持公司不超2%股份
云路股份（688190）2月6日晚间公告，公司持股18.28%的股东郭克云拟通过集中竞价及大宗交易方式，减持公司股份不超过240万股，即不超过公司总股本的2%。
建霖家居：ALPHA LAND拟减持公司不超1%股份
建霖家居（603408）2月6日晚间公告，公司持股6.97%的股东ALPHA LAND LIMITED（简称“ALPHA LAND”）根据自身资金需求，计划以集中竞价方式减持公司股份不超过447.57万股，即不超过公司总股本的1%。
【中标合同】
杰瑞股份：签署9.2亿美元ADNOC数字化项目合同
杰瑞股份（002353）2月6日晚间公告，近日公司全资子公司杰瑞油气工程与ADNOC Onshore就Bab、Bu Hasa和South East区块的井场数字化改造EPC项目签署正式合同，项目预估总额9.2亿美元（约合65.55亿元人民币，不含增值税）。ADNOC Onshore是阿联酋阿布扎比国家石油公司的控股子公司。上述合同的签署和执行将对公司未来3—4年的财务状况及经营业绩产生一定积极影响。
江河集团：中标约5205万元光伏幕墙工程项目
江河集团（601886）2月6日晚间公告，公司全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司近日中标中新天津生态城主中心商业地块43号首期项目光伏幕墙工程，中标金额约5205万元，约占公司2023年度营业收入的0.25%。该项目位于天津市滨海新区，幕墙面积约4万平方米，工期预计487天。
东珠生态：联合预中标老挝占巴塞土地整理项目
东珠生态（603359）2月6日晚间公告，公司所属联合体预中标老挝占巴塞省土地整理项目（EPC）总承包（简称“老挝占巴塞土地整理项目”）。项目总投资估算为35亿元，中标金额上浮5%，施工工期3年。
亿纬锂能（维权）：子公司收到一汽奔腾供应商定点通知
亿纬锂能（300014）2月6日晚间公告，近日，公司子公司湖北亿纬动力有限公司收到一汽奔腾汽车股份有限公司关于大圆柱电池的供应商定点通知。项目的进展尚存在不确定性，实际供货量需以正式销售订单为准，对本年度经营业绩的影响暂不确定。
新北洋：公司入选建设银行打印机供应商
新北洋（002376）2月6日晚间公告，公司近日收到建设银行的通知，确认公司入选“中国建设银行支票账号打印机和二维码打印机的供应商”。
【其他】
安泰集团：控股股东所持全部公司股份被司法冻结
安泰集团（600408）2月6日晚间公告，公司控股股东李安民持有公司股份3.18亿股，占公司总股本的31.57%，已全部质押，近日被司法冻结。控股股东所持公司股份此次被冻结是因其为所控制的企业山西新泰钢铁有限公司在民生银行太原分行申请的综合授信下的借款提供了质押担保，而新泰钢铁及其他园区企业为该笔债务提供了多重、足额的担保措施。新泰钢铁及控股股东正在积极与民生银行协商沟通此次债务问题的妥善解决方案，该案件目前不会影响公司的正常生产经营，亦不会影响公司的控制权稳定。
嘉麟杰：全资子公司拟出售境外参股公司部分股权
嘉麟杰（002486）2月6日晚间公告，公司全资子公司纺织科技拟将持有的Masood Textile Mills Limited（简称“MTM”）7%股份转让给沙希德·纳齐尔·艾哈迈德或其指定的其他一方，即由纺织科技持有的472.5万股股份，预期转让价格为1.5美元/股，预计股权转让总额为708.75万美元，转让后纺织科技持有MTM 18.78%股份。此次交易将导致公司长期股权投资亏损，预计对公司2025年度净利润产生影响。
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