2月24日，DeepSeek一体机概念发生异动，云从科技-UW（688327.SH）盘中一度涨停，软通动力（301236.SZ）、科大讯飞（002230.SZ）、拓维信息（002261.SZ）等多股盘中走高，午后开盘略有回调。
民生证券计算机团队23日撰文指出，DeepSeek开源给予了云厂商低门槛部署世界级AI大模型机遇，而客户对于数据合规与部署便捷性需求，催生出DeepSeek一体机的蓝海市场。
此外，据中国共青团网微信公众号，全国多地尝试AI+政务模式，包括广东深圳、江苏无锡、江西赣州、山东临沂。据介绍，以福田区“AI数智员工”为例，深圳市福田区政务服务和数据管理局副局长高增表示，“AI数智员工”目前承担辅助角色，用于公文写作、政务服务、社区治理、应急管理、招商引资等方面，涉及11大类240个场景，人机协同下整体效率提高至少20%以上。
已有超30家企业推出一体机
据民生证券计算团队梳理，天玑科技、深信服、海康威视、大华股份、浪潮信息、中国长城等30多家企业均推出了大模型一体机，其中以“DeepSeek”命名的约有近20家。
值得注意的是，云从科技去年12月透露，公司一体机产品已经成功进入市场，并实现了相关收入。今年2月该公司还透露，从当前公司的收入结构来看，政务领域在公司业务中占据重要地位。今年以来，公司在标杆项目和上下游合作方面均取得了显著进展，整体增速较快。在行业分布方面，金融领域一直是公司的核心业务领域，而智能制造和能源行业的业务占比也有所提升。此外，公司近期还拓展了商业领域的业务。
云从科技在接受记者以投资者身份采访时表示，政务方面的一体机存在本地化部署的需求，但是客户订单信息无法透露。谈及账期是否较长时，该人员称，得看具体的约定，这与签订的合同有关。
为何要选择部署一体机
DeepSeek作为第一梯队的免费开源模型，上线后访问量激增，成为目前最快突破3000万日活跃用户量的应用程序。需求井喷也造成了DeepSeek始终处于满负荷算力运行状态，官网API供应不稳定，用户使用过程中经常出现服务器繁忙导致无法回复用户问题的状况。第三方云服务厂商纷纷上线DeepSeek开源模型。但许多政企用户出于保护内部数据的考虑，往往不愿意使用公有云服务，私有化部署需求应运而生。
浙商证券指出，一体机“开箱即用”，是便捷、低门槛的私有化部署方案。还能够降低算力使用门槛，对于对数据安全要求较高的央国企、党政机关，一体机可以为其提供可靠省心的解决方案。
据了解，一体机是专为人工智能大模型应用和部署而设计的集成计算设备，本质上可以看作是AI服务器与大模型私有化部署的融合，通常包含中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、存储器、操作系统、AI平台软件及各类模型算法等软硬组件。
根据浙商证券测算，预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长，2025年到2027年一体机需求量将分别将达到15、39、72万台，对应市场空间1236、2937、5208亿元。
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